Popis:
U.S.S. Enterprise odpoví na nouzové volání od Nikolaie Rozhenka, Worfova nevlastního bratra, který pracuje jako pozorovatel na Boraalu II, planetě, která je odkázána k sebezničení. Protože Boraalané nevědí nic o cestování vesmírem, Picard vyšle na povrch Worfa v převleku Boraalana. Nikolaie nemusí dlouho hledat, se skupinou domorodců se ukrývá v jeskyni, když je také převlečen za Boraalana. Oba se tajně přenesou na Enterprise, kde Nikolai přednese plán, jak zachránit alespoň jeho malou skupinku. Picard ale odmítá, protože by to bylo porušením Základní směrnice. Následně je Boraal II zničen.
Zanedlouho poté začínají na Enteprise kolísat dodávky energie. Worf hledá příčinu, kterou je simulátor, kde nalezne Nikolaie i s jeho skupinkou vesničanů, kteří v holografickém prostředí netuší, že opustili svoji rodnou planetu.